Una mujer y su nuera son atacadas y violadas por un grupo de samurais, que las asesinan cuando prenden fuego a la cabaña en que ellas viven. Un gato negro, que lame la sangre de las víctimas, posibilita que estas regresen convertidas en dos "bakeneko" (monstruos felinos), criaturas sedientas de sangre humana. A partir de ese momento, ellas atraen a samurais por las noches, los llevan a sus cabañas, los emborrachan, y cuando estos intentan propasarse, los asesinan de una salvaje mordida en el cuello. Pasado cierto tiempo, regresa de la Guerra un valiente soldado, poniéndose al servicio de un Mikado que le encarga investigar el caso de los samurais asesinados. Por supuesto, el muchacho se da cuenta que la causa son los espíritus de su madre y de su esposa, así que debe afrontar el dilema de liquidar o no a los monstruos.
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